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旅游酒店：四季度以精選個股為主薦5股

2016.10.21

　　10月觀點：三季報板塊業績向好四季度精選個股維持板塊“超配”評級。今年以來雖然受市場風格轉換等因素影響旅游板塊整體呈現小年行情日本東京機加酒但行業仍然維持了較高的景氣度我們初步預計旅游板塊重點公司業績有望實現23%的增長仍然具有較為明顯的比較優勢未來我們一方面建議投資者立足穩健精選龍頭建議重點布局宋城演藝（G20后公司本部客流將有望修復性反彈定增倒掛）、首旅酒店（如家業績超預期日本京都機加酒國改股權激勵預期）、峨眉山A（交通改善支撐基本面國企改革與新一輪融資周期）、三特索道（小市值大資源再融資方案持續推進）以及中國國旅（首都機場招投標倒計時）。另一方面國企改革相關行情仍有望持續演繹。在旅游板塊我們仍然建議積極關注自然景區板塊建議關注峨眉山、黃山、桂林、張家界、麗江等自然景區個股具有低估值/低市值/15年低漲幅/低預期等特征。國企改革有望加速帶來的公司治理改善以及業績釋放需求。其次日本大阪機加酒。行業整合及轉型力度有所加大業績向好的績優個股如首旅、嶺南等另外關注市值偏小且國企改革題材也突出的彈性個股如西安三杰（西安飲食、西旅、曲江）、圣亞等從中長期來看我們依然重點看好治理結構好細分領域增速快積極進行集團化擴張的宋城演藝、三特索道、騰邦國際、凱撒旅游、眾信旅游等。　　重點公司中報預計增長23% 比較優勢仍明顯結合我們對行業的跟蹤分析以及重點公司研判我們初步預計旅游板塊重點公司三季報業績增長23%。雖然受三季度不利天氣、杭州G20等因素拖累了部分公司客流的增長但在部分景區客流支撐、外延擴張貢獻、費用調控等因素影響下整體業績仍具有較為明顯的板塊比較優勢。　　9月旅游板塊跑贏大盤1.99% 投資邏輯再次驗證我們在9月初就提示板塊在中秋、國慶雙節效應以及國改主題重燃背景下有望迎來階段性行情月中板塊一度跑贏大盤4.81%。子版塊依次為：餐飲（3.487%）景區（1.67%）酒店（0.585%）綜合（-2.001%）。個股中中小市值國企改革個股漲幅居前。其中嶺南控股（+33.64%）漲幅居于第一首旅酒店（+19.78%）及西安旅游（+14.51%）分列二三。　　8月行業重點數據跟蹤8月單月國內游增速持續高速上漲張家界市同比增長51.61%；麗江市同比增長17.99%；北京、上海星級酒店Revpar分別上升5.78% 9.36% 浙江下降13.50%；餐飲收入同比增長10.90% 繼續保持復蘇態勢。

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